| I. kötet | |
| A három narancs szerelme (francia mese) Átdolg. Kolozsvári Grandpierre Emil | 5 |
| A zöld lovas (tibeti mese) Átdolg. Bartócz Ilona | 16 |
| Garabó Gereben (osztrák mese) Átdolg. Ottlik Géza | 31 |
| A vörös öves meg a fekete öves vitéz (ír mese) Ford: Dégh Linda, átdolg. Vázsonyi Endre | 39 |
| Baja-Mafa meg Dzsenku-Mafa (udeg mese) Ford. Rab Zsuzsa | 55 |
| A mészből faragott leány (délszláv mese) Átdolg. Pappné Traczay Gizella | 60 |
| A kőkastély (svájci mese) Átdolg. Benedek Elek | 69 |
| Hogyan került a holdba a vízhordó leány? (komi népmese) Ford. Erdődi József, áldolg. Gergely Erzsébet | 79 |
| A szarvaskirályfi (dán mese) Átdolg. Mészöly Miklós | 80 |
| Az eleven kantele (finn mese) Ford. Dégh Linda | 86 |
| Iván cárevics és a szürke farkas (orosz mese) Ford. Beke Margit | 96 |
| A mindent látó királylány (magyar mese) | 104 |
| A páfrány virága (lengyel mese) Átdolg. Kerényi Grácia | 111 |
| Az elátkozott királyfi és a hűséges királylány (óegyiptomi mese) Ford. Goldbergerné Freudzieher Mária, átdolg. Bartócz Ilona | 124 |
| Ajoga (nanáj mese) Ford. Rab Zsuzsa | 130 |
| A hűséges asszony, aki bánatával megindította a köveket (kínai mese) Átdolg. Beke Margit | 132 |
| A hét fonákság (olasz mese) Átdolg. Sziráky Judit | 135 |
| Makonaura és Anuanaitu (dél-amerikai mese) Átdolg. Mészöly Miklós | 143 |
| A négy kővé vált herceg (kasmíri mese) Ford. Szőke Sándorné, átdolg. Bartócz Ilona | 159 |
| A hálátlan leopárd (vietnami mese) Átdolg. Bartócz Ilona | 164 |
| Bella-Flór hercegnő (spanyol mese) Átdolg: Benedek Elek | 166 |
| A halál és a vénasszony (magyar mese) | 175 |
| A három szarvas (újgörög mese) Kunos Ignác hagyatékából átdolg. Lengyel Balázs | 178 |
| Fából faragott Péter (magyar mese) | 184 |
| Amor és Pszihé (görög-római mese) Átdolg. Benedek Elek | 189 |
| Grajcsán (román mese) Ford. Jékely Zoltán | 201 |
| A nap, a hold meg a csillagok (afrikai néger mese) Ford. Radnóti Miklós | 210 |
| A három vadász (kazah mese) Ford. Rab Zsuzsa | 212 |
| Az óriás meg a kecskepásztor (svéd mese) Átdolg. Mészöly Miklós | 215 |
| Hogyan lett a parasztból mandarin? (koreai mese) Átdolg. Rab Zsuzsa | 217 |
| Trojan császár szamárfüle (bolgár mese) Átdolg. Pappné Tarczay Gizella | 224 |
| Az együgyű hodzsa (türkmén mese) Ford. Rab Zsuzsa | 227 |
| A majmok, mint kertészek (indus mese) Ford. Honti Rezső | 231 |
| A szelek ura (nyenyec mese) Ford. Rab Zsuzsa | 232 |
| Napóleoni is tonga volt (melanéziai mese) Átdolg. Rónay György | 240 |
| A nap elrablása (észak-amerikai indián mese) Átdolg. Rónay György | 243 |
| Egy apa és hat leánya (török mese) Ford. BArtócz Ilona | 246 |
| A szúnyog meg a ló (észt mese) Ford. Rab Zsuzsa | 256 |
| Elefántmese (szudáni mese) Átdolg. Rónay György | 258 |
| Khallaf herczeg és Turandot hercegkisasszony története (perzsa mese) Átdolg. Vázsonyi Endre | 259 |
| A szélkötő Kalamona (magyar mese) | 292 |
| Jegyzetek | 309 |
| Forrásmunkák | 313 |
| II. kötet | |
| A nyelv elárulja, amit a szív eltitkol (perzsa mese) Átdolg. Rónay György | 5 |
| A varázsecset (kínai mese) Átdolg. Gergely Ágnes | 11 |
| Király fia Fjorentinosz (újgörög mese) Kuos Ignác hagyatékából átdolg. Lengyel Balázs | 17 |
| Az árva Kagzaguk (eszkimó mese) Átdolg. Mészöly Miklós | 23 |
| Amisz és Amil (angol mese) Átdolg. Benedek Elek | 30 |
| Békakirándulás (japán mese) Ford. Major Gyula. Átdolg. Bartócz Ilona | 40 |
| A csuka parancsára (orosz mese) Ford Rab Zsuzsa | 42 |
| Csihán királyfi (magyar mese) | 48 |
| Mese a Napról (lapp mese) Ford. Erdődi József. Átdolg. Gergely Erzsi | 54 |
| A kőkirályfi (grúz mese) Ford. Rab Zsuzsa | 60 |
| Miért ugatja a kutya a holdat? (burmai mese) Átdolg. Rónay György | 66 |
| Fehérlófia (magyar mese) | 70 |
| Gilitrutt (izlandi mese) Ford. Lontay László. Átdolg. Lengyel Balázs | 78 |
| Hamufia Matyusa (orosz mese) Ford. Rab Zsuzsa | 82 |
| A béka-királykisasszony (francia mese) Átdolg. Illés Endre | 98 |
| A gyümölcsszedő fiú története (mongol mese) Ford. Bese Lajos | 104 |
| A szárazon és vízen járó hajó (szicíliai mese) Átdolg. Benedek Elek | 108 |
| Az ostoba sah (üzbég mese) Ford. Rab Zsuzsa | 117 |
| A jaguár és a villám (dél-amerikai indián mese) Átdolg. Mészöly Miklós | 121 |
| Az arany fejsze (vietnami mese) Átdolg. Weöres Sándor | 123 |
| Hamupipőke királyfi (magyar mese) | 125 |
| Hveszka (ukrán mese) Ford. Rab Zsuzsa | 129 |
| Bajaja királyfi (cseh mese) Ford. Gyürkő Kázmér | 134 |
| Pakála és Tindála (román mese) Átdolg. Kovács Ágnes | 147 |
| A sárga madár (svéd mese) Átdolg. Benedek Elek | 151 |
| A megszolgált pénz (kabard mese) Ford. Rab Zsuzsa | 160 |
| A halász és a gonosz szellem (perzsa mese) Ford. Honti Rezső | 163 |
| A galamb (albán mese) Átdolg. Benedek Elek | 175 |
| A hétlábú paripa (magyar mese) | 181 |
| Répakirály (német mese) Átdolg. Ottlik Géza | 185 |
| Kócos Fityula ( norvég mese) Átdolg. Mészöly Miklós | 203 |
| A molnár fiai (dagesztán mese) Ford. Rab Zsuzsa | 210 |
| Hogyan vált el a hátasló testvérétől, a vadlótól? (tibeti mese) Átdolg. Róna Tass András | 214 |
| Hizir (török mese) Ford. Bartócz Ilona | 218 |
| Bahodur és Zarina (tadzsik mese) Ford. Rab Zsuzsa | 221 |
| A vörös hattyú (észak-amerikai indián mese) Átdolg. Rónay György | 228 |
| A megvendégelt kaftán (arab mese) Ford. Honti Rezső | 235 |
| A majom-királyfi (maláj mese) Átdolg. Rónay György | 236 |
| A teknős és a víziló (nyugat-afrikai mese) Átdolg. Rónay György | 240 |
| Aminbég (baskir mese) Ford. Rab Zsuzsa | 243 |
| Hogyan lett a nap az ége? (ausztráliai mese) Átdolg. Rónay György | 248 |
| A halhatatlanságra vágyó királyfi (magyar mese) | 250 |
| Utószó | 260 |
| Jegyzetek | 265 |
| Forrásmunkák | 268 |
Folytatás Microsoft-tal