| Három-négy éveseknek | |
| Icinke-picinke (Arany László meséje) | 7 |
| Kerekecske-dombocska (Mészöly Miklós meséje) | 7 |
| Nagyanyóka unokája meg a tyúkocska (Orosz népmese, fordította Rab Zsuzsa) | 8 |
| A három pillangó (Gáspár János gyűjtése nyomán írta Jékely Zoltán) | 11 |
| Az egér farkincája (Magyar népmese, feldolgozta Mészöly Miklós) | 13 |
| A két kicsi bocs meg a róka (Magyar népmese, feldolgozta Kolozsvári Grandpierre Emil) | 16 |
| A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Arany László meséje) | 18 |
| A kóró és a kismadár (Arany László meséje) | 20 |
| A vadgalamb és a szarka (Gyulai Pál meséje nyomán írta Mészöly Miklós) | 22 |
| A kakaska meg a babszem (Orosz népmese, fordította Áprily Lajos) | 24 |
| Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre? (Arany László meséje) | 26 |
| A kisnyúl (Magyar népmese, feldolgozta Kolozsvári Grandpierre Emil) | 27 |
| Az öt kis macska (Lett népmese, fordította és átdolgozta Mészöly Miklós) | 28 |
| A naplopó medve (Csukcs népmese nyomán írta Mészőly Miklós) | 30 |
| Reggel a tanyán (Mészöly Miklós meséje) | 31 |
| A vajaspánkó (Orosz népmese, fordította Áprily Lajos) | 37 |
| A vityilló (Orosz népmese, fordította Áprily Lajos) | 41 |
| Visszajött a répa (Kinai mese) | 43 |
| A farkas-tanya (Arany László meséje) | 46 |
| Mese a kíváncsi békáról (Bartócz Ilona meséje) | 48 |
| Hogyan cserélt barlangot az ürge meg a medve? (Csukcs népmese nyomán írta Jékely Zoltán) | 50 |
| A kecskegidák meg a farkas (Orosz népmese, fordította Áprily Zoltán) | 52 |
| A kíváncsi nyuszi-muszi (Angol mese nyomán írta Jékely Zoltán) | 54 |
| A ládikó (Norvég népmese nyomán írta Mészöly Miklós) | 58 |
| A tejescsupor (Kolos Tamás meséje) | 61 |
| A repülni tanuló kis veréb (Csarusin meséje, fordította Szőllőssy Klára) | 64 |
| Hogyan tanulta meg Zsófi kimondani az "R" betűt? (Csarusin meséje, fordította Szőllősy Klára) | 68 |
| A török és a tehenek (Móricz Zsigmond versének ötlete alapján írta Jékely Zoltán) | 70 |
| Négy-öt éveseknek | |
| A kismalac és a farkasok (Arany László meséje) | 77 |
| A kisgömböc (Bendek Elek meséje) | 79 |
| A kislány meg a róka (Orosz népmese, fordította Áprily Lajos) | 81 |
| A farkas, a róka, a nyúl, meg a varjú (Benedek Elek meséje) | 82 |
| Csuszi csiga (Mayer Klára meséje nyomán írta Mészöly Miklós) | 85 |
| A csökönyös nyulacska (Üzbég népmese nyomán írta Mészöly Miklós) | 89 |
| A róka meg a macska (Grimm testvérek meséje, átdolgozta Rónai György) | 93 |
| Nagytakarítás a napnál (Szlovák népmese nyomán írta Mészöly Miklós) | 94 |
| A világotjárt kiscsacsi (Hárs László meséje) | 98 |
| Az erős veréb (Arfikai néger népmese, átdolgozta Dégh Linda) | 102 |
| A tréfacsináló bohóc (Füst Milán meséje) | 104 |
| A három törpe (Constantinescu meséje nyomán írta Jékely Zoltán) | 107 |
| Mákszem-mese (Hárs László meséje) | 113 |
| Nagyhatalmú Sündisznócska (Móra Ferenc meséje) | 116 |
| Homokországban (Móra Ferenc meséje) | 129 |
| Cirmos Cili játszótársa (Angol mese nyomán írta Jékely Zoltán) | 125 |
| Ritka vendég (Szkericzkij meséje nyomán írta Jékely Zoltán) | 128 |
| Az eleven kalap (Noszov meséje fordította Nikodémusz Elli) | 130 |
| Jónáska és Jánoska (Mayer Klára meséjét átdolgozta Jékely Zoltán) | 133 |
| A galambocska (Katajev meséje nyomán írta Jékely Zoltán) | 138 |
| A medvebocsok (Csarusin meséje, fordította Szőllőssy Klára) | 140 |
| A fürj (Csarusin meséje, fordította Szőllőssy Klára) | 145 |
| Mese a szitakötőről (Bartócz Ilona meséje) | 148 |
| Mese a pókról (Bartócz Ilona meséje) | 151 |
| Cickom-Cilu (Mészáros Vincéné meséjét átdolgozta Jékely Zoltán) | 154 |
| A nyúl meg a sün (Grimm testvérek meséje, átdolgozta Rónay György) | 160 |
| Cserebere (Oszejeva meséje, fordította Bene Sándor) | 165 |
| Lépcsőfokok (Noszov meséje, fordította Nikodémusz Elli) | 166 |
| Hétszínvirág (Katajv meséje, fordította Lányi Sarolta) | 168 |
| Öt-hat éveseknek | |
| A róka, a medve és a szegény ember (Gyulai Pál meséje) | 181 |
| Három kívánság (Benedek Elek meséje) | 183 |
| Az őzikék (Sebők Zsigmond meséje) | 186 |
| Kutya szeretne lenni (Benedek Elek meséje) | 190 |
| Egérvadászat (Gárdonyi Géza meséje) | 192 |
| Gazsi kalandja (Mikszáth Kálmán meséje) | 195 |
| A másik macska (Móra Ferenc meséje) | 199 |
| A didergő király (Móra Ferenc meséje) | 202 |
| Dióbél királykisasszony (Móra Ferenc meséje) | 206 |
| János vitéz (Móricz Zsigmond meséje) | 209 |
| Kádár apó szerencséje (Ukrán népmese nyomán írta Mészöly Miklós) | 212 |
| Hogyan keresett barátot a kutya? (Nyenyec népmese nyomán írta Jékely Zoltán) | 215 |
| A hős egér (Eszkimó népmese nyomán írta Jékely Zoltán) | 218 |
| A sün meg a borz (Sztelmah meséje nyomán írta Jékely Zoltán) | 219 |
| A kisfiú, a kiskutya, a kismacska és a kisbéka története (Bolgár népmese nyomán írta Jékely Zoltán) | 223 |
| A két béka (Pantyelejev meséje, fordította Zsombor János) | 230 |
| Lassan járj - tovább érsz (Lengyel népmese nyomán írta Jékely Zoltán) | 232 |
| A rakoncátlan kisgida (Angol népmese nyomán írta Jékely Zoltán) | 235 |
| A csillagos sün (Lengyel Balázs meséje) | 242 |
| A szájhős (Vándor Miklós meséje) | 245 |
| Baleset az erdőn (Vidor Miklós meséje) | 253 |
| Csibe kacsa (Francia mese nyomán írta Jékely Zoltán) | 258 |
| Huncutka (Mayer Klára meséje, átdolgozta Mészöly Miklós) | 262 |
| A csíkoshátú kismalac (Lengyel Balázs meséje) | 270 |
| Egy kutyus meg a cica (Füst Milán meséje) | 276 |
| Félős mese (Csarusin meséje, fordította Szőllőssy Klára) | 279 |
| A verébfióka (Gorkij meséje, fordította Szőllőssy Klára) | 281 |
| Flórián, a kandúr (Csarusin meséje, fordította Szőllőssy Klára) | 284 |
| A Liu testvérek (Kinai népmese, fordította G. Lányi Márta) | 289 |
| A három csibe (Francia mese nyomán írta Timár Éva) | 292 |
| A brémai muzsikusok (Grimm testvérek meséje, átdolgozta Rónay György) | 295 |
| A méhkirálynő (Grimm testvérek meséje, átdolgozta Rónay György) | 300 |
| Hovámész (Mészöly Miklós meséje) | 306 |
| A varázsige (Oszejeva meséje, fordította Bene Sándor) | 311 |
| Jócselekedet (Oszejeva meséje, fordította Bene Sándor) | 314 |
| Kék falevelek (Oszejeva meséje, fordította Bene Sándor) | 315 |
| Tündér a mühelyben (Hárs László meséje) | 316 |
| A négy kívánság (Usinszkij meséje, fordította Urbán Eszter) | 320 |
| Miska (Lev Tolsztoj meséje, fordította Áprily Lajos) | 321 |
| Nyakigláb, csupaháj, málészáj (Magyar népmese, átdolgozta Illyés Gyula) | 324 |
| Mátyás király meg az igazmondó juhász (Magyar népmese, átdolgozta Kolozsvári Grandpierre Emil) | 327 |
| Az aranyszörű bárány (Magyar népmese, átdolgozta Korozsvári Grandpierre Emil) | 331 |
| A csillagszmű juhász (Magyar népmese, átdolgozta Kolozsvári Grandpierre Emil) | 334 |
| Utószó | 339 |
Folytatás Microsoft-tal